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八月二十三日，当苏军全线总攻取得了决定性战果的当天，苏联和德国在莫斯科签订了苏德互不侵犯条约。
日本政府被德国的盟友这一突然举动弄得晕头转向、甚至有些气恼，于是一面急令再次向边境大举增援的关东军不得轻举妄动，一面命令驻苏联大使立刻与苏联就停止冲突开始进行的谈判。
毛泽东和蒋介石，都就苏联与德国签订互不侵犯条约一事征询过谢昌云的看法。
谢昌云给蒋介石的回答是：
这是苏德对打破英法将祸水东移阴谋的回应，也是为了各自利益互相妥协的结果。在对中欧进行共同瓜分之后，他们将按照自己不同的战略方向开始新的扩张。因此苏德这个条约，极有可能是引发欧洲新一轮国与国战争的导火索，我们静观其变就是。
而在给毛泽东的回电中，谢昌云对上述观点的提法就要婉转多了，但基本意思还是表达出来了，同时还更进一步分析道：“经过诺门坎与日军正面较量，苏联不会再高估日军的实力。在这样的情况下，苏联极有可能会逐步削减对中国抗战的援助，国民党对共产党的态度也极有可能会随之调整。希望中共能提前采取预防措施。”
对苏德条约并不是谢昌云之前关注的重点，也是事到临头，他才想起来了有这么一回事。
几天之后就是九月一号，德国入侵波兰，其后英法对德宣战，那才是真正的重头戏。
德国对波兰的进攻采取的是“闪电战术”，但这只是就时间和进攻方式而言，战略上却早就已经公开化了。德国重兵聚集波德边境，英法也一直声明德国一旦入侵波兰，英法就将对德国出兵，并且加强了各自的军备，欧洲实际上已经被战争阴云所笼罩。
因此谢昌云判断德国必会进攻波兰，最多不过是时间上稍有变化而已。
但即使这样，谢昌云心里还是有些小紧张，生怕二战的进程也被自己弄乱了套
九月一日上午，谢昌云终于如期的收到了德国大举入侵波兰的消息。
接下来九月三日，英法对德宣战。
谢昌云放心之余，知道自己又该去重庆了，同时他也做好了再到延安一趟的准备。
对世界局势的重大变化的衍变以及对中国抗战将的影响，谢昌云觉得有必要当面对中共领导人做详细阐述。
对这样的重大问题，如果蒋介石不招自己去重庆，谢昌云就准备直飞延安。
此外谢昌云也想把何国柱交到陕北面谈一下，准备通过何国柱开始对在新疆的东北抗日义勇军开始进行收拢。
可是没有如果，侍从室的电话在九月三日晚还是打来了。
胖妞（谢昌云一直这样喊外甥女）已经过了百天，谢昌敏的身体也恢复的很好，而且还有李一权的母亲在照顾也不用担心。
所以听说儿子要去延安，谢茂学夫妇于是就动了再去延安住一段时间的念头。
对父母要去延安的想法谢昌云当然不会反对，这是他与毛泽东特殊关系的一种表现形式。
于是谢昌云飞到赣州停了四个小时，就带着父母先飞往了重庆。
英法两国对德宣战之后，并没有像之前宣称的那样对德国采取军事行动，而是坐看了德军横扫波兰以及苏德对波兰的瓜分。
显然是受到了德国在欧洲扩张势头和英法不敢冒动的鼓舞，日本于九月中旬与苏联签订了“满蒙边境”的停火协定，接着就开始部署起了针对中国腹地和沿海的新一轮军事行动。
在华北和中原，日军华北方面军的重点目标是占领郑县，打通平汉线与陇海线的连接。
在华中地区，日军华中派遣军的战略目标有两处；
一是占领岳阳，为以后进攻长沙做准备；
二是攻取南昌，彻底切断浙赣线，孤立中国的第三战区并从北面对四战区形成威胁。
在沿海地区，日军的主要行动的目标则选定在了在北部湾的钦州湾实施登陆。
日军在占领广州周边地区以后，虽然迫使美英法同意黄埔港以及广九、粤汉铁路不能为中国运输军事装备以及部分战略物资，但由于湘桂铁路已建成通车，并与南（宁）河（内）铁路相接，所以大量的国外军事及战略物资仍可以在海防港卸船，经由铁路源源运往中国内地。
日本原本想通过与法国殖民当局的交涉，来限制海防港和南河铁路为中国提供军事服务，但由于英法对德宣战加剧了日本与这两个国家之间的矛盾，使得日本兵不刃血切断中国海外交通线的企图落空了。
所以要想中断中国的军事外援通道，日本只有选择占领南宁切断湘桂铁路。而之前占领了海南岛，使日军已经具备了以海南岛为基地在北部湾发动登陆作战的初步条件。
四战区虽然没有阻击日军占领海南岛，但仍派出了三百多特战部队，配合留在海南岛的一个保安团和三千余名地方警卫队开展敌后游击战，因此对日军在海南岛的动向掌握相当清楚。
得知日军在海南岛驻扎了四个师团又两个旅团的兵力，谢昌云就估计到了日军这一部署是针对广东北部湾沿海的，否则日军完全被有必要在一座对中国内陆不具有最用的孤岛上囤积比在广州周边多处近两倍的庞大兵力。
但钦州湾的地位很特殊和微妙。
按行政管辖权，整个西接法属印度支那、南至雷州半岛和海南岛，整个环北部湾沿海均为广东省钦廉专署的管辖区域，并包围了整个广西南部，最窄出仅有二十公里，但从钦州湾向北和西北深入内陆最远处却达一百余公里，距南宁只有三十公里左右。
所以广西只是一个地地道道的内陆省份。
由于钦州的地理位置十分重要，同时这一带又是壮汉等多民族杂居的地方，因此清末民初以来要将钦州划入广西和反对者的争执一直不断。
第二次粤桂战争之后，粤桂双方为了避免再次激化矛盾，都在钦州地区采取了默契和克制态度。
广东只对钦州行使行政管辖权，但不进驻正规军，也不修建较大的军事设施；而广西同样也不不得派兵进入以上地区，并不再提出管辖要求。
后来一九二九年的蒋桂战争中，粤系配合蒋军和滇军进攻广西，也没有走这一条路线。
谢昌云入粤以后，虽然广东的势力大增，但由于一心准备抗战，也没有试图破坏钦州地区的平衡，只是努力推进那里的经济发展与社会改革。
而后国民政府在沿海防御区域的划分上，对北部湾一直含混不清，直到白崇禧就任桂林行营主任后，才以四战区要集中精力负责福建和广东沿海的防御为由，派桂系十六集团军进入了该地区。
不过桂系也仅是驻军，而未建立军管区，并被严格限制不得干预地方事务，所需的一切给养补充均有广西负责。
陈济棠和谢昌云对北部湾有着长远打算，因此也没有提出异议，反而极力压制了粤系内部的一些不满。
但日军如果进攻广东的钦州地区，四战区就不能不做反应了，但在时机上还需很好的把握。
日军首先是在豫北和鄂南发动了进攻战役。
九月末，日军华北方面军以河南新乡为基地出动两个师团兵力，沿平汉线自北向南对第一战区黄河北岸防线开始了大规模进攻。
几天之后，日军华中派遣军也以七万多兵力，从咸宁出发分两路向蒲圻和崇阳进犯。
第一战区的战斗与谢昌云挂不上关系，但日军向鄂南的进攻却涉及到了十二集团军。
十二集团军司令部和六十五军、新一军仍归属于第九战区序列，作为该战区北部防线的总预备队部署在汨罗、平江一带。
又与第九战区司令长官陈诚常住重庆，专司军事委员会政治部一职，而由薛岳代理战区司令长官。
日军分两路出动，以蒲圻方向的进攻吸引中国军队主力，以左侧经崇阳、通城迂回中国军队后翼，进而合围鄂南和湘东北地区近二十万中国军队的意图十分明显。
因此九战区代理司令长官薛岳针对日军战役目的，制定了一个左路坚决阻敌，将右路日军诱至通城以南予以围歼的作战计划。
在这个计划中，十二集团军的任务是担任右路最后的歼敌任务。
当薛岳和廖广泽就这个作战计划增求谢昌云的意见时，谢昌云没有表示异议，反倒主动提出了派遣华南空军一部配合第九战区的建议。
做梦都没想到会获得空军支援的薛岳大为感动，当即表示一定全力满足华南空军的任何要求。
广东日军虽然获得了几个地面机场，但其陆军航空兵在华南空军的打击之下却根本无法立足，八十余架飞机在一个多月中就损失过半，剩余的都隐藏在机场里不敢出动。
而日军的航空母舰由于费用浩大、补给困难和海上气候等原因不能够在海上长期停泊，所以在七月中旬已全部返回了本土。
在这种情况下，谢昌云就得以从容的把部分空军转用于内地战场，以争取局部的制空权。
空军逐步强大起来之后，谢昌云在战略和战役布置上轻松多了！
不过日军可用于两湖战场的作战飞机还有两百多架，所以谢昌云首先是动了对敌空中力量进行先发制人打击的脑筋。
同时谢昌云还想再借用一下苏联航空志愿队的力量。
黄光锐既然兼任了空军副总司令，谢昌云就把这个任务直接交代给了他。
虽然是黄光锐出面，但谁都知道这么大的空中打击行动只有谢昌云才有本事动这个脑筋。因此空军总司令周至柔不敢怠慢，很快就和黄光锐一起制定了一个同时对武汉和九江的日军机场进行轰炸的方案。
具体计划是苏联航空志愿队负责轰炸汉口王家墩机场，由华南空军战斗机提供掩护；华南空军负责轰炸武昌南湖机场和九江机场，并以战斗机对孝感机场实施破坏。
经过精心准备，十月七日下午，中国空军发动了对日军华中主要机场的打击行动。
下午十五点十五分，由重庆起飞的十八架苏联航空志愿队远程轰炸机、从赣州起飞的十二架远程轰炸机和由樟树起飞的二十四架中型轰炸机，几乎同时到达了武汉和九江上空。
华南空军从樟树和长沙起飞的四十八架p…40担任空中掩护任务。
空袭进行的相当成功！
中国空军在华中地区有一年之久没有露面，日军早已懈怠，对高空飞行的机群，沿途地面日军都把它动作了自己的飞机，各机场也没有建立空中警戒圈，所以面对中国空军的突袭猝不及防，除了正在执行任务的飞机之外，竟连一架都没来得及起飞、等地面防空火力零星开始射击时，中国轰炸机的投弹就已经结束了。
华南空军四十八架p…40战斗机除分出一部分掩护轰炸机返航之外，其余则对孝感机场和已被轰炸过的机场进行了俯冲扫射，然后凭借航程远、速度快的优势又对日军长江上的舰船进行了短暂攻击，这才意犹未尽的扬长而去。
这次空袭一共摧毁日军飞机一百四十六架，其中汉口王家墩机场六十四架、南湖机场二十二架、孝感机场十三架、九江机场四十七架，一举消灭了日军华中航空兵团一半以上的作战力量，在鄂赣两省境内更是仅存下来十余架飞机。
而中国飞机无一架损失。
中国空军借此掌握了两湖战场上空的制空权。
第二四三章原来如此（）
拿到了制空权之后，谢昌云才把廖广泽临时召回韶关对他面授机宜道：“华中战场目前不宜大打快胜，十二集团军不必急于行动，只用派遣小股部队袭扰敌后和在地面协调空军的行动就可以了。”
廖广泽不解的问道：“我们右翼的日军最多只有两个师团，而且又失去了空中支援，六十五军虽然刚经过重大调整，战斗力还没有完全恢复，但如果和新一军一起全力出击，至少可以消灭一个师团，并一举粉碎日军的进攻，这么好的战机如果放弃那不是可惜了？”
谢昌云道：“这就是我要像廖总司令详细解释的地方。首先是日军除了此次用于进攻的兵力之外，在湖北还部署有十余万兵力，你们的预设歼敌战场全都是山区，装甲部队很难展开，一旦不能速战速决而与日军形成胶着状态，日军的增援部队几天内就能到达，这样反会陷我于被动。此外从战略大局上看，一旦我军在岳阳一带取得了决定性胜利，就有可能造成两个结果。一是日军暂停针对钦州的战役行动，二是如果日军一旦在钦州登陆，驻湖南的中央军就有机会被调进广西，这样我们下一步驻军北部湾、并进行境外作战的战略就不好实施了。所以目前你们的主要任务就是不紧不慢的拖住日军、消耗日军，最好是迫使其经不住损失而主动撤退。”
“原来如此！主动出动空军，其中竟隐藏着这么深远的战略意图！”
对于谢昌云南下计划廖广泽是知道的，听了谢昌云的推论之后，他端起茶杯，右手掀开杯盖慢慢波荡着浮在上面的几片茶叶，想了约有一分多钟后又将茶杯放回到茶几上。
“昌云，要是从抗日的长远战略考虑，你这倒不失为一个奇招，可是我怎么对伯陵（薛岳）解释呢？”
谢昌云轻轻一笑道：“这个没办法直接解释，这也是我调空军来参战的原因之一了。只要在日军还没有到达预设战场之前把他的进攻实力耗尽，把他的锐气挫尽，他还能往你们的口袋里钻吗？我们是主动配合，薛代长官也察觉不出什么。”
廖广泽也笑了起来道：“我这位老同学要是知道我们这么算计，肯定要气得和我翻脸。”
谢昌云道：“要想消灭日军还有得是机会，以后再帮他补上就是了！其实从地形上来看，岳阳一带更适于防御而不适于进攻。要想大规模歼敌，最好是把日军再往南面放进来八十到一百二十公里，可这就不是薛代长官能做得了主的事了。”
廖广泽抬头看看谢昌云，回想起七年多前闯进他指挥部的帐中与他谈笑风生的那个少年红军，那种淡然自若的神情、掌控一切的气势虽然依在，但战略眼光和胸怀已非昔日所可比了！
再过数年以后呢
廖广泽也就四十四五、正当壮年的年龄，但也顾不得与夫人多亲热，在韶关只住了一夜，第二天就赶回了十二集团军对作战部署重新进行
接下来数天内，在鄂南的两路日军频繁遭到了中国轰炸机和战斗机的袭击，其部队只要稍有集结，中国战机不一会儿就会如期而至，部队只得再分散隐蔽。
而那些动作较慢、目标较大的炮兵和辎重部队就惨了，每每因躲避不及或隐蔽不好被中国飞机袭击得手而损失惨重。
好在是遇到了两个阴雨天气，日军才得以在雨天和泥泞中得以有了一些进展。
但是中国小股精锐部队的袭扰却不分白天黑夜、晴天阴天，随时都可能出现在意想不到的地方，让日军屡屡受损、苦不堪言。
十月十二日，中国空军再次出动飞机，用重磅炸弹对正在抢修中的王家墩、南湖和九江机场进行了轰炸，正在施工的日军工兵伤亡数百人，抢修进度也至少要延迟半个月以上。
这样一来，日军在攻下了蒲圻和进至崇阳以南四十余公里之后，几乎再也无力继续推进了。
然而日军也不会坐等失利。
十月四日�